ZurückMassgeschneiderte Vermögensplanung
Dank fundierter Entscheide finanzielle Ziele erreichen.
«Nachhaltige Vermögensplanung: Mit Ihrem Winnewisser-Beratungsteam.»
Wir beraten Sie in Sachen Vermögensplanung und entwickeln gemeinsam Ihre persönliche Finanzstrategie.
Profitieren Sie von unserer langjährigen Expertise innerhalb der Finanz- und Immobilienbranche. Wir helfen Ihnen, Ihr Vermögen zu strukturieren und das vorhandene Potenzial voll auszuschöpfen. Dabei beraten wir Sie zu den Themen Altersvorsorge, Wertschriftenanlagen, Immobilien sowie Strukturierung von Hypotheken, Versicherungen und Steuern.
Als Finanz- und Vermögensplaner stimmen wir Ihre Finanzstrategie auf Ihre individuellen Ziele, Bedürfnisse und Risikowünsche ab.
Wir zeigen Ihnen auf, wie Sie Ihr Geld und Ihre Wertanlagen sicher und gewinnbringend anlegen können. Dafür engagieren wir uns proaktiv und zeigen Ihnen Möglichkeiten zu einer nachhaltigen Vermögensoptimierung auf.
Regelmässig erhalten Sie Auskunft rund um die Daten und Kennzahlen Ihres Portfolios. Eine Prognose-Visualisierung und aktuelle Vermögensdarstellung sorgen für eine maximale Transparenz in Ihrem Vermögensaufbau.
Uns ist es wichtig, dass Ihre Vermögenssituation jederzeit Ihrer aktuellen Lebenssituation entspricht. Deshalb überprüfen wir Ihre Ziele und Ihre Vermögensstruktur regelmässig und informieren Sie transparent über den aktuellen Stand.
In welchen Bereichen Sie bei Winnewisser von einer ganzheitlicher Vermögensberatung profitieren
Finanzconcierge
Unsere All-in-One Lösung für Ihre finanziellen Anliegen begleitet Sie unabhängig und unterstützt Sie bei Ihren Herausforderungen.
- Ein Ansprechpartner für alle Ihre finanziellen Anliegen
- Mehrwert durch transparente und unabhängige Beratung
- Zeitersparnis dank der umfassenden Beratung aus einer Hand
- Faire Preisgestaltung mit Fokus auf den gebotenen Mehrwert
Anlegen
Als eingetragene Anlageberater unterstützen wir Sie dabei Ihre Anlagelösungen auf Ihre persönliche Vermögenssituation auszurichten.
- Definition Ihres Anlegerprofils sowie der Anlagestrategie
- Wahl der passenden Anlageinstrumente und -Produkte
- Vermögensaufbau durch strategische Anlageberatung
- Anpassung der Strategie bei Veränderungen Ihrer Situation
Finanzieren
Wir helfen Ihnen Ihren Traum vom Eigenheim oder von Ihrem Bauprojekt zu verwirklichen.
- Erarbeitung von Ihrem Finanzierungskonzept
- Erstellung von Ihrem Finanzierungsdossier
- Einholung der Finanzierungsofferten bei unseren Partnern
- Begleitung während dem ganzen Kaufprozess
Vorsorgen
Unsere Finanz- und Pensionsplanung ermöglicht Ihnen eine proaktive und strategische Herangehensweise an Ihre finanzielle Gesundheit.
- Optimierung der Einkommens- und Steuersituation
- Definition von finanziellen Zielen und Wünschen
- Absicherung der Altersvorsorge durch frühzeitige Planung
- Laufende Anpassung Ihres Plans an Lebensveränderungen
Family Services
Gerne besprechen wir mit Ihnen weitere Details in einem persönlichen Gespräch und freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.
Vereinbaren Sie jetzt ein unverbindliches Erstgespräch mit einem unserer Experten. Rufen Sie uns an.
Ein starkes Team mit
fundierter Erfahrung
Mit mehreren Jahren Erfahrung bei renommierten Finanzinstituten bringen Nicolas Mülhauser, Ralf Williner und Nicola Baumer Fachwissen und Expertise in jedes Projekt ein. Ihre Kunden schätzen ihr analytisches Denken, ihren professionellen Ansatz und die persönliche Betreuung.
Wenn Sie mehr über unser Team und unsere Leistungen erfahren möchten, stehen wir Ihnen gerne für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.
(v.l.n.r.)
Nicolas Mülhauser, nicolas.muelhauser@winnewisser.ch, Mitglied der Geschäftsleitung, MSc Digital Business Administration, zertifizierter Berater für Vermögensverwaltung
Ralf Williner, ralf.williner@winnewisser.ch, Mitglied der Geschäftsleitung, Bankwirtschafter HF, Finanzplaner mit eidg. FA, zertifizierter Berater für Vermögensverwaltung
Nicola Baumer, nicola.baumer@winnewisser.ch, Mitglied der Geschäftsleitung, Bankwirtschafter HF, Finanzplaner mit eidg. FA, zertifizierter Berater für Vermögensverwaltung
Haben Sie einen konkreten Bedarf oder möchten Sie sich in einem unverbindlichen Gespräch informieren und austauschen?
Gerne sind wir bei Fragen oder Anliegen telefonisch, per E-Mail oder via Kontaktformular für Sie erreichbar.
